定投指数基金表格怎样做(定投指数基金表格怎样做的)

什么是定投指数基金表格？

定投指数基金表格是一种记录定投计划的工具，可帮助您跟踪投资进度、收益和费用。通过使用表格，您可以轻松管理投资，并确保其符合您的财务目标。

如何制作定投指数基金表格？

制作定投指数基金表格很简单，只需按照以下步骤操作：

1. 创建一个电子表格文件

使用Microsoft Excel或Google Sheets等电子表格软件创建新文件。

2. 设置表头

表头应包括以下列：

• 日期：投资日期
• 金额：每次投资的金额
• 单位数：购买的指数基金单位数



• 单位净值：购买时的指数基金单位净值
• 总成本：累计投资金额
• 当前价值：投资的当前价值
• 收益/亏损：投资的收益或亏损
• 收益率：投资的收益率

3. 输入数据

在表格中输入以下信息：

• 日期：投资日期
• 金额：每次投资的金额
• 单位净值：购买时的指数基金单位净值

4. 使用公式计算

使用以下公式计算剩余列：

• 单位数：金额 / 单位净值
• 总成本：SUM(金额)
• 当前价值：单位数 当前单位净值
• 收益/亏损：当前价值 - 总成本
• 收益率：收益/亏损 / 总成本

5. 格式化表格

为了使表格更易于阅读，可以应用以下格式：

• 数字：将金额、单位数和净值设置为数字格式。
• 日期：将日期设置为日期格式。
• 颜色：用绿色突出显示收益，用红色突出显示亏损。

6. 定期更新

定期更新表格，添加新的投资和当前的单位净值。这将帮助您跟踪投资的进度并做出明智的决策。

定投指数基金表格示例

以下是定投指数基金表格的示例：

| 日期 | 金额 | 单位数 | 单位净值 | 总成本 | 当前价值 | 收益/亏损 | 收益率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023-01-01 | 1000 | 100 | 10 | 1000 | 1100 | 100 | 10% |

| 2023-02-01 | 1000 | 91 | 11 | 2000 | 2100 | 100 | 5% |

| 2023-03-01 | 1000 | 95 | 10.5 | 3000 | 2300 | -700 | -23% |

使用定投指数基金表格的好处

使用定投指数基金表格具有以下好处：

• 跟踪进度：轻松跟踪投资的进度和收益。
• 管理投资：确保投资符合财务目标并做出明智的调整。
• 节省时间：自动化计算，节省时间和精力。
• 激励投资：看到收益和进度可以激励您坚持投资计划。

通过使用定投指数基金表格，您可以有效管理您的投资，并实现您的财务目标。